?? 功能簡(jiǎn)介
訂單管理是一個(gè)全新的功能，讓您可以輕松地與客戶分享訂單詳情、合同、發(fā)票等重要文件。只需一個(gè)鏈接，客戶就能隨時(shí)隨地查看訂單信息，無(wú)需登錄系統(tǒng)！
? 核心功能
1?? 創(chuàng)建訂單管理
為您的銷售訂單創(chuàng)建一個(gè)專屬的管理頁(yè)面，集中管理所有相關(guān)資料。
2?? 上傳文件
- ?? 合同文件 - 上傳銷售合同
- ?? 發(fā)票文件 - 上傳銷售發(fā)票
- ?? 隨帶資料 - 上傳其他相關(guān)文件（支持多個(gè)）
3?? 生成分享鏈接
系統(tǒng)自動(dòng)生成一個(gè)安全的加密鏈接，您可以將這個(gè)鏈接發(fā)送給客戶。
4?? 客戶查看
客戶通過(guò)您分享的鏈接，即可查看：
- 訂單詳細(xì)信息
- 產(chǎn)品明細(xì)和價(jià)格
- 下載合同、發(fā)票等文件
- 打印訂單頁(yè)面
?? 如何使用
第一步：進(jìn)入訂單管理
方式1：從ERP菜單進(jìn)入
- 登錄系統(tǒng)
- 點(diǎn)擊左側(cè)菜單 "訂單管理"
- 進(jìn)入訂單管理列表頁(yè)
方式2：從銷售訂單創(chuàng)建
- 打開(kāi)任意銷售訂單詳情頁(yè)
- 點(diǎn)擊右上角 "創(chuàng)建訂單管理" 按鈕
- 自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到管理頁(yè)面
第二步：上傳文件
進(jìn)入訂單管理編輯頁(yè)面后：
上傳合同：
- 找到"上傳合同"區(qū)域
- 點(diǎn)擊"選擇文件"按鈕
- 選擇合同文件（支持PDF、圖片）
- 點(diǎn)擊"上傳合同"
上傳發(fā)票：
- 找到"上傳發(fā)票"區(qū)域
- 點(diǎn)擊"選擇文件"按鈕
- 選擇發(fā)票文件（支持PDF、圖片）
- 點(diǎn)擊"上傳發(fā)票"
上傳其他附件：
- 找到"上傳附件"區(qū)域
- 選擇附件類型（隨帶資料/發(fā)票/合同/其他）
- 點(diǎn)擊"選擇文件"（可以一次選多個(gè)）
- 填寫附件描述（可選）
- 點(diǎn)擊"上傳附件"
?? 小提示： 可以多次上傳，系統(tǒng)會(huì)保存所有文件。
第三步：分享給客戶
復(fù)制分享鏈接：
- 在頁(yè)面頂部找到"客戶訪問(wèn)鏈接"
- 點(diǎn)擊"復(fù)制"按鈕
- 鏈接已復(fù)制到剪貼板
發(fā)送給客戶：
- 通過(guò)微信發(fā)送鏈接
- 通過(guò)郵件發(fā)送鏈接
- 通過(guò)短信發(fā)送鏈接
?? 安全提示： 每個(gè)訂單都有獨(dú)特的加密鏈接，只有獲得鏈接的人才能訪問(wèn)。
第四步：客戶查看
客戶收到鏈接后：
- 點(diǎn)擊鏈接打開(kāi)頁(yè)面（無(wú)需登錄！）
- 查看訂單詳細(xì)信息
- 查看產(chǎn)品明細(xì)和價(jià)格
- 點(diǎn)擊"下載"按鈕獲取文件
- 可以打印訂單頁(yè)面保存
?? 使用場(chǎng)景
場(chǎng)景1：簽訂合同后
簽訂合同 → 創(chuàng)建訂單管理 → 上傳合同 → 分享給客戶
客戶隨時(shí)可以查看合同內(nèi)容
場(chǎng)景2：開(kāi)具發(fā)票后
開(kāi)具發(fā)票 → 上傳發(fā)票到訂單管理 → 通知客戶
客戶直接下載發(fā)票，無(wú)需來(lái)回傳送
場(chǎng)景3：提供完整資料
準(zhǔn)備好所有文件 → 一次性上傳 → 分享鏈接
客戶獲得訂單的完整資料包
?? 安全與隱私
訪問(wèn)控制
- ? 每個(gè)訂單有獨(dú)特的加密鏈接
- ? 只有獲得鏈接的人才能訪問(wèn)
- ? 可以隨時(shí)禁用訪問(wèn)
- ? 您可以查看誰(shuí)訪問(wèn)了鏈接（即將推出）
數(shù)據(jù)安全
- ? 文件安全存儲(chǔ)在服務(wù)器
- ? 只有您能管理和修改文件
- ? 客戶只能查看和下載，不能修改
?? 常見(jiàn)問(wèn)題
Q1: 一個(gè)訂單可以創(chuàng)建多個(gè)訂單管理嗎？
A: 不可以。一個(gè)銷售訂單只能創(chuàng)建一個(gè)訂單管理。如果已存在，點(diǎn)擊創(chuàng)建會(huì)直接進(jìn)入編輯頁(yè)面。
Q2: 可以上傳什么格式的文件？
A:
- 合同和發(fā)票： PDF、JPG、PNG等常見(jiàn)格式
- 附件： 支持所有常見(jiàn)文件格式
- 建議： 重要文件使用PDF格式，更專業(yè)
Q3: 文件大小有限制嗎？
A: 建議單個(gè)文件不超過(guò)10MB，以確保上傳和下載速度。
Q4: 客戶需要登錄才能查看嗎？
A: 不需要！這是最大的優(yōu)勢(shì)。客戶點(diǎn)擊鏈接就能直接查看，非常方便。
Q5: 如何取消客戶的訪問(wèn)權(quán)限？
A:
- 進(jìn)入訂單管理編輯頁(yè)面
- 取消勾選"啟用此訂單管理"
- 保存后，鏈接將失效
Q6: 可以修改已上傳的文件嗎？
A: 可以！
- 合同和發(fā)票： 重新上傳會(huì)替換舊文件
- 附件： 可以刪除舊的，上傳新的
Q7: 客戶能看到價(jià)格嗎？
A: 能。客戶可以看到訂單的完整信息，包括產(chǎn)品明細(xì)和價(jià)格。
Q8: 分享鏈接會(huì)過(guò)期嗎？
A: 不會(huì)自動(dòng)過(guò)期。除非您手動(dòng)禁用，鏈接將一直有效。
?? 功能優(yōu)勢(shì)
對(duì)您的好處
- ? 節(jié)省時(shí)間 - 不用反復(fù)發(fā)送文件
- ? 提升形象 - 專業(yè)的展示頁(yè)面
- ? 減少溝通 - 客戶自助查看
- ? 集中管理 - 所有資料在一處
對(duì)客戶的好處
- ? 隨時(shí)查看 - 24小時(shí)可訪問(wèn)
- ? 無(wú)需登錄 - 點(diǎn)擊即看
- ? 手機(jī)友好 - 手機(jī)也能輕松查看
- ? 可以打印 - 方便保存記錄
?? 開(kāi)始使用
現(xiàn)在就試試這個(gè)強(qiáng)大的功能吧！
- 點(diǎn)擊左側(cè)菜單 "訂單管理"
- 選擇一個(gè)銷售訂單
- 創(chuàng)建訂單管理
- 上傳文件
- 分享給客戶
讓訂單管理變得更簡(jiǎn)單、更高效！ ??
如有疑問(wèn)，歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們的客服團(tuán)隊(duì)